【資産公開】1月から5月を振り返って。たまポートフォリオ惨敗。

こんにちは、たまです。

個人投資家の皆様調子はどうでしょうか？
ニュースでは連日、日経平均225最高値更新のニュースが流れています。

この好調な相場の中、資産が増えていないのはどことのどいつだい？
そう、僕です。

現在日経平均225をけん引しているのはAI関連株とニュースで聞きます。
僕はAI関連はよくわからないため、ほとんど保有していませんでした。

幸いマイナスにはなっていませんが、パフォーマンスは日経平均・TOPIXに大敗しています。
今日は指数と比較した僕の2026年度の成績公開と、
僕が定期的に行う、投資方針の評価方法を紹介します。

日経平均２２５とTOPIXとは

日本株の指数として「日経平均225」と「TOPIX」という言葉をよく聞くと思います。
どちらも日本株の詰め合わせみたいなものです。
詳しくはAIに効いてみてださい。

個別銘柄を購入するからには指数には勝ちたいなというのが僕の心情です。
そのため、定期的に、指数と比較した自分のポートフォリオのパフォーマンスを検討をします。
自分の投資方針は問題ないか、
替えた見た方が良いか、
考えていきます。

日経平均225 VS TOPIX VS

以下に結果を示します。
2025年末日の数値を基準として何％上昇しているかという数値で比較しています。
計算式は

｛（ある月の値）ー（基準の値）｝/（基準の値）　×　100(%)

としています。

恥ずかしながら、惨敗です。
特に日経平均225には
僕のポートフォリオは高配当株・優待株を中心に購入しています。

セクターは分散されていますが、
半導体関連恩恵の「電子機器」セクターや、
利上げ恩恵の「銀行・保険」
をもっと持っていたらよかったなというのが反省点と感じました。

今は値段が高いので、次回安くなったときはそのあたりを中心に買い足していこうと思いました。
この相場を取れなかったのは悔しいですが、次回につなげたいと思います。
幸いマイナスになっていないことは確認できました。

今回のブログの内容から逸れますが、
チャッカリ5万円分ほど配当金が増配していますね！！
年初の配当金予定が50万円でしたので、特に何もしなくても10%程の増配です。

おわりに

今回は指数と比較した僕のポートフォリオのパフォーマンスを比較してみました。
定期的に比較し、投資方針が大きく間違っていないか評価します。
2026年の僕の投資方針は間違っている予感がします。
このまま年末まで大敗の予感です。

ただし、大枠の投資方針は変わりません。淡々と買い続けること。
ただ、買い方を考える必要があるかなと感じました。

細かい分析はできないので自己満足になっていると思いますが、
数値で見るとモチベーションアップにつながると思います。

簡単な比較ですが、皆様の投資モチベーションの一助になると幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。